Дорогие друзья! Большие и маленькие зрители, мамы и папы, бабушки и дедушки!
Приготовьтесь стать свидетелями настоящего чуда! Под сверкающим куполом бродячего цирка кипит жизнь: могучий силач Арнольд жонглирует гирями, словно пушинками, загадочный Илларион заставляет предметы исчезать в клубах дыма, а грациозные кони Цезарь, Адонис и Тиберий кружат в ослепительном вальсе, вызывая восхищение публики! Но в тени большой арены грустит маленький неуклюжий конёк Ушастик, чья единственная мечта — хоть раз промчаться в упряжке вместе с белоснежными конями, вызывая не смех, а восторг зрителей!
И вот, в самую волшебную Рождественскую ночь, кони бесследно исчезают из цирка, а Дед Мороз, уже готовый к путешествию, остаётся без своей упряжки… Что, если эти кони — не просто артисты? Что, если для спасения праздника потребуется помощь самого скромного и неказистого существа, о чьём храбром сердце никто даже не догадывался?